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Ihre Vermögens-verwaltung
mit Finger-spitzengefühl

Team

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Horst Pfisterer
Geschäftsleiter und Inhaber
Telefon +41 41 711 41 09
horst.pfisterer@cpmag.ch

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Geboren 27.11.1963

 

1984 Eidg. Matura Typus E (Wirtschaft)

 

01.09.1984 – 30.04.1999 tätig bei Credit Suisse Private Banking Zürich-Hauptsitz, Bereich Portfolioanalyse und -management

 

01.09.1984 – 31.12.1985 anlageorientiertes Praktikum in verschiedenen Bereichen wie Devisenhandel, Börse, Fonds, Kredit- und Anlageberatung

 

01.01.1986 – 01.08.1989 Sachbearbeiter im Bereich Portfolioanalyse für institutionelle und private Investoren der Credit Suisse Private Banking Zürich

 

Mehrere Sprachaufenthalte in England und Frankreich mit Diplomen

 

Ab 01.01.1989 Mitglied des Kaders bei Credit Suisse Private Banking

 

01.09.1989 – 30.04.1999 Neuaufbau einer Portfoliomanagementeinheit im Kundenressort Übersee und Ausübung von Vermögensverwaltungsmandaten dieser Kundeneinheit. Anschliessend Sektorleiter der Portfoliomanagementeinheit für das ganze Kundenressort Privatkunden Übersee am Hauptsitz Credit Suisse Private Banking. Mitglied in Management- und Anlageentscheidungsgremien.

 

Ab 01.01.1998 Mitglied der Direktion bei Credit Suisse Private Banking

 

Ab 06.01.1999 Vermögensverwalter und Leitung der Firma cpm ag, Zug

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Michel Welti
Stv. Geschäftsleiter und Mitinhaber
Telefon +41 41 711 56 26
michel.welti@cpmag.ch

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Geboren 15.10.1975

 

Dipl. Betriebsökonom FH, klassische Bankausbildung bei der Schweizerischen Volksbank, Geschäftsstelle Zürich-Enge, Fremdsprachendiplome in Englisch und Französisch

 

01.08.1994 – 31.07.1996 Schweizerische Volksbank, Geschäftsstelle Zürich-Wiedikon

 

Finanzpraktikum in verschiedenen Bereichen wie Devisen-, Börsen-, Geldmarkthandel, Wertschriftenadministration, Verwaltungshandlungen, Anlageberatung Retail-Banking

 

07.1995 – 10.1996 Schweizer Armee Militärische Grundausbildung und Kaderschulen

 

01.08.1996 – 31.08.1999 Credit Suisse Asset Management, Zürich

 

Relationship Manager Global Investement Reporting (Global Custody), Implementierung neuer komplexer institutioneller Kundenstrukturen mit verschiedensten Schnittstellen innerhalb der Bank, Reporting und Kundenbetreuung

 

10.1998 – 10.2002 Fachhochschule Zürich, Departement Wirtschaft und Verwaltung

 

01.09.1999 – 31.05.2001 Credit Suisse Private Banking, Zürich

 

Relationship Manager Independent Asset Managers Akquisition neuer Kunden,  Präsentationen, Kundenbetreuung

 

Seit 01.05.2001 Vermögensverwalter und Kundenbetreuer bei cpm ag, Zug

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Irène Saesseli
Vermögensverwalterin

Telefon +41 41 711 41 67
irene.saesseli@cpmag.ch

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Geboren 25.09.1967

 

Klassische kaufmännische Grundausbildung, Sprachaufenthalte in Frankreich und den USA

 

01.04.1991 – 31.12.1998 tätig bei Credit Suisse Private Banking Zürich-Hauptsitz, Middle East Division

 

01.04.1991 – 31.08.1993 Relationship Manager-Assistentin, verschiedene Länder Middle East

 

01.09.1993 – 31.12.1994 Relationship Manager-Assistentin, VIP Kunden Middle East

 

01.01.1995 – 31.08.1996 Relationship Manager VIP Kunden Middle East, Stellvertretung Abteilungsleitung VIP Kunden

 

01.09.1996 – 31.12.1998 Relationship Manager Region Bahrain, Betreuung und Beratung bestehender Kunden, Akquisition, Reisetätigkeit

 

Ab 01.01.1997 Mitglied des Kaders bei Credit Suisse Private Banking

 

Seit 06.01.1999 Vermögensverwalterin und Kundenbetreuerin bei cpm ag, Zug

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Reto Kellenberger
Vermögensverwalter

Telefon +41 41 710 76 67
reto.kellenberger@cpmag.ch

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Geboren 12.11.1977

 

Eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter (CIIA), Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis, klassiche Bankausbildung bei der Credit Suisse, Hauptsitz Zürich

 

23.08.1997 – 31.12.1998 Credit Suisse Private Banking, Zürich: Assistent Independent Asset Managers

 

01.01.1999 – 31.01.2001 Credit Suisse Private Banking, Zürich: Investment Consulting Assistent Independent Asset Managers

 

01.02.2001 – 31.05.2005 Wegelin & Co. Privatbankiers, Zürich: Betreuer von externen Vermögensverwaltern

 

Ab 01.01.2002 Mitglied des Kaders

 

01.06.2005 – 31.07.2009 Zuger Kantonalbank, Zug: Kundenberater Private Banking, Individuelle und ganzheitliche Anlageberatung, Akquisition neuer Kunden, Mitglied des bankinternen Kompetenzzenters Anlagen

 

Seit 01.08.2009 Schnittstelle zu Compliance (extern), Risikomanagement, Research + Analyse und Kundenbetreuung bei cpm ag, Zug

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Profil

Porträt

 

Die 1999 gegründete cpm ag ist ein von Banken oder anderen Institutionen unabhängiger Finanzdienstleister, spezialisiert auf aktive Vermögensverwaltung und Anlageberatung sowohl privater, als auch institutioneller Kunden. 

 

Höchsten Wert legen wir auf professionelles Handeln, absolute Diskretion und gegenseitiges Vertrauen. Ein kontinuierlicher Dialog und nachvollziehbare, transparente Anlagestrategien sind dazu Voraussetzung. Zur Zeit werden durch die cpm ag rund 650 Mio. Schweizer Franken bewirtschaftet.

Grundsätze

 

Individuell und unabhängig nach diesen Kriterien verwalten wir Ihr Vermögen. Wir betreiben kein produkteorientiertes Private Banking. Im Mittelpunkt stehen Sie mit Ihren Bedürfnissen.

 

Wir sind spezialisiert auf die aktive Anwendung von geschriebenen Derivaten auf Aktien, Aktien-Indizes und Fremdwährungsbeständen und erzielen damit zusätzliche, steuerfreie Prämieneinnahmen und eine tiefere Portfoliovolatilität.

 

Durch die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen, renommierten Bankpartnern wie Zuger Kantonalbank, Zürcher Kantonalbank, UBS, Julius Bär, Credit Suisse sowie Swissquote und BNP Paribas, profitieren Sie weiterhin von der gesamten Dienstleistungspalette dieser Institute (Wertschriftenhandel, Immobilien Finanzierungen, Financial Planning, in- und ausländischer Zahlungsverkehr).

 

Die cpm ag hat das Gesuch zur «Bewilligung für Institute nach FINIG» bei der FINMA fristgerecht eingereicht und im März 2024 die beantragte Zulassung erhalten.

Angebote

Vermögensverwaltungs-Mandat klassisch

 

  • individuelle Mandatstypen basierend auf Ihrem Risikoprofil: Festverzinslich, Konservativ, Ausgewogen, Dynamisch, Aktien (Referenzwährungen: CHF, EUR, USD)
  • Risiko- und Ertragsoptimierung durch gezielte Anwendung von Derivaten
  • Kombination aktiver und passiver Anlageinstrumente
  • Vorzugskonditionen bei allen Partnerbanken
  • kostengünstige prozentuale Grundgebühr für Vermögensverwaltungsaufträge
  • performanceabhängige Vermögensverwaltungsgebühr mit Highwater Mark (auf Anfrage)

Vermögensverwaltungs-Mandat spezifisch

 

  • Bond-, Aktien- und gemischte Mandate (Referenzwährungen: CHF, EUR, USD)
  • kundenspezifische Benchmarks
  • Definition der taktischen Bandbreiten pro Anlageklasse basierend auf den internen Richtlinien
  • Risiko- und Ertragsoptimierung durch gezielte Anwendung von Derivaten
  • Kombination aktiver und passiver Anlageinstrumente
  • Vorzugskonditionen bei allen Partnerbanken
  • kostengünstige prozentuale Grundgebühr für Vermögensverwaltungsaufträge
  • performanceabhängige Vermögensverwaltungsgebühr mit Highwater Mark (auf Anfrage)

Anlageberatung ohne Mandat

 

  • Besprechung und Festlegung möglicher Transaktionen
  • erstklassige Ausführung Ihrer Aufträge
  • Vorzugskonditionen bei allen Partnerbanken
  • profitieren vom Netzwerk und den Strategien der cpm ag

Steuerrechner

 

Berechnen Sie mit wenigen Angaben Ihre jährliche Steuerbelastung. Wie wirkt sich ein Wohnortswechsel oder eine Einkommensveränderung auf die Steuern aus? Simulieren Sie verschiedene Situationen und vergleichen Sie diese miteinander.

 

Link zum Steuerrechner

CPM Fund

CPM Equity Strategy Fund

 

Bitte logen Sie sich hier ein.

 

Kontakt

Immer erreichbar

 

cpm ag

capital private management ag

Chamerstrasse 26
CH-6300 Zug


Horst Pfisterer: +41 41 711 41 09
Michel Welti: +41 41 711 56 26

Irène Saesseli: +41 41 711 41 67
Reto Kellenberger: +41 41 710 76 67
 

cpmag@cpmag.ch

 

Google Maps

Aktuell

 

Aktueller NAV CPM Equity Strategy Fund (interne Berechnung): CHF 1'801.41 / 22.05.2024 / 10:21

 

Wir haben aktuell nahezu alle Aktien und auch ETF auf Indizes mit Calloptionen «verschrieben» und auch bei Fälligkeiten von Optionen schreiben wir sofort neu. Wir rechnen erst ab Mitte 2024 mit Zinssenkungen und damit einer Basis für eine positivere Börsenentwicklung. Bis dahin erwarten wir eine Seitwärtsbewegung in einem Band von +/- 6%.

 

Aktualisiert: 12.04.2024

 

  • Sonova (SOON gekauft @288.-), verkauft Call 280.- Jun. 24
  • SMI ETF, verkauft Call 11'600.- Jun. 24
  • DAX ETF, verkauft Call 16'000.- Jun. 24
  • S+P500 ETF SPY, verkauft Call 470.- Jun. 24 und 540.- Dez. 24
  • Stoxx Europe 600 Telecom (gekauft @250.-), keine Calls verkauft
  • Stoxx600 Europe Utilities (gekauft @375.-), verkauft Call 400.- Sep. 24
  • EuroStoxx50, verkauft Call 4'400 Dez. 24
  • Swatch Group (UHR gekauft @329.-), keine Calls verkauft
  • Allreal (ALLN gekauft @182.-), verkauft Call 160.- Dez. 24
  • Holcim (HOLN gekauft @48.-), verkauft Call 62.- Sep. 24
  • Clariant (CLN gekauft @16.- durchschnittlich), keine Calls verkauft
  • Stoxx600 Europe Oil + Gas, verkauft Call 350.- Sep. 24
  • verkauft Call EUR/CHF 0.98 Sep. 24
  • verkauft Call USD/CHF 0.90 Sep. 24
  • verkauft Put USD/CHF 0.86 Sep. 24

cpm-Gebot 1: Du sollst dich nicht an Produkte binden. cpm-Gebot 2: Du sollst nicht an Geheimtipps glauben. cpm-Gebot 3: Du sollst nicht die schnelle Rendite suchen. cpm-Gebot 4: Du sollst deinen Kunden, nicht die Provision, ehren. cpm-Gebot 5: Du sollst Berater und nicht Verkäufer sein. cpm-Gebot 6: Du sollst neue Wege suchen und nicht bequeme Pfade trampeln. cpm-Gebot 7: Du sollst nicht reden wie ein Fachmann sondern wie ein Freund. cpm-Gebot 8: Du sollst nichts vorschlagen, was du nicht auch selbst tun würdest. cpm-Gebot 9: Du sollst so handeln, als wärst du dein Kunde. cpm-Gebot 10: Du sollst für ein unverbindliches und detailliertes Gespräch immer Zeit haben.